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Scotiabank

Gestionnaire de portefeuille relationel

Location
Canada
Details
Full Time
7 days ago
Numéro de la demande: 145487
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Résumé : Le gestionnaire de portefeuille occupe un rôle clé au sein de Gestion financière MD. Travaillant en partenariat avec les conseillers financiers de MD, le gestionnaire de portefeuille mettra à profit ses années d'expérience, en particulier dans la prestation de services de gestion de placements discrétionnaires à des clients fortunés afin de favoriser, maintenir et renforcer les relations avec les clients. Principales responsabilités: • Évaluer les objectifs des clients et leur tolérance au risque, calibrer les solutions de placement en fonction des commentaires et des signaux des clients, élaborer et mettre en œuvre un énoncé de politique de placement écrite approprié; ceci comprend la collecte de renseignements personnels sur les clients, la détermination de la répartition de l'actif et l'identification des besoins spéciaux et des exigences de liquidité. • Analyser les titres pour les transferts en nature pour des raisons de gain/perte en capital, analyser les actions et obligations pour déterminer la classification, la pertinence et les stratégies éventuelles de disposition/investissement progressif, examiner la qualité du crédit et la durée des investissements à revenu fixe, analyser l'allocation industrielle, sectorielle et géographique des actions. • Communiquer et expliquer aux clients la stratégie des gestionnaires de fonds individuels ; ceci inclut le style de gestion et les perspectives relatives à chaque mandat détenu dans le portefeuille, la vision stratégique et tactique de MD sur les marchés et l'économie et le rendement global du portefeuille. • Effectuer la révision des portefeuilles des clients: discussions sur la performance du portefeuille, examens périodiques de la pertinence des objectifs de placement, de la situation fiscale et des besoins de trésorerie. • Participer à des activités de réseautage pour favoriser les relations afin de s'assurer que la proposition de valeur, en ce qui concerne Conseils en placements privés MD, est promue et comprise. • En collaboration avec les conseillers financiers, contribuer à approfondir la compréhension et la connaissance des clients sur les produits d'investissement privés. • Participer à des rencontres de découverte du client et collaborer avec les conseillers financiers et les autres conseillers au sein de l'équipe à l'élaboration des plans de gestion du patrimoine des clients. • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes. • Poursuivre activement les opérations efficaces et efficientes de son département conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles commerciaux quotidiens pour respecter les obligations avec risques opérationnels, de conformité, de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité/lutte contre le financement des activités terroristes et sanctions et le risque de conduite • Se faire le champion d'un environnement hautement performant et contribuer à un environnement de travail inclusif. Compétences exigées : • Être orienté client • Solides compétences en matière d'établissement de relations • Compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles • Intelligence d'affaires solide avec une compréhension claire des demandes multipartites complexes • Comportements démontrés conformes à Gestion financière MD: le client d'abord, confiance mutuelle et grande intégrité • Solide esprit d'équipe Expérience et formation recherchées : • Minimum de 6 ans d'expérience dans la prestation de services de gestion de placements discrétionnaires à des clients fortunés • Doit être inscrit ou avoir la capacité de s'inscrire immédiatement auprès de la commission des valeurs mobilières provinciale appropriée en tant que gestionnaire de portefeuille • Doit être titulaire de la charte CFA (et avoir 12mois d'expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l'approbation réglementaire) ou posséder le titre de gestionnaire de placements agréé (GPC/CIM) (et avoir 24mois d'expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l'approbation réglementaire) • Un diplôme universitaire est requis • Une vaste expérience commerciale et un sens aigu du soutien et des partenariats avec d'autres secteurs d'activité de gestion de patrimoine et de la prestation de services à des clients externes • Est respecté au sein de la communauté et de ses pairs en tant que partenaire crédible et ouvert à qui il peut demander et fournir des conseils • Connaissance et compréhension des problèmes macro-économiques critiques pour leur impact financier potentiel sur les portefeuilles d'investissement des clients • Capacité d'articuler la vision macro de l'entreprise sur l'économie, les marchés et les problèmes mondiaux et d'intégrer cette perspective dans les hypothèses de rendement du marché des capitaux de l'entreprise et les conseils concernant les objectifs et les stratégies d'investissement des clients • Compréhension approfondie des processus de sélection et de surveillance des gestionnaires de fonds MD, y compris les méthodes des gestionnaires et leurs recherches utilisées dans la sélection des titres Emplacement(s): Canada : Québec : Chicoutimi
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Segment de l'offre d'emploi: Developer, Web Design, CFA, Technical Support, User Experience, Technology, Creative, Finance
Category
Creative and Graphic Design Information Technology